Who we are:

Over the next 25 years, one of the largest transfers of assets will be taking place as over $60T will be transferred from one generation to the next. However, professionals and the families they serve are wholly underserved in their tools to navigate the estate and trust administration process. 

Since launching in 2021, Estateably is the fastest growing estate and trust administration platform serving over 1,000 firms across Canada and the United States. We stay ahead of the curve to be the best at what we do by being the technical experts that our clients can always rely on. 

Our team and vision for the industry's future are bold, ambitious and accessible. The nature of our industry is complex yet sensitive, and we keep that in mind with everything we do. 

What we value:

Our team is guided by a genuine empathy for our users' problems and pain points, radical honesty and reliable expertise. We love people who are willing to think outside the box and are excited to collaborate with others. We are authentic and know that building a team with diverse backgrounds is critical to our success, so we are committed to providing a respectful, creative and inclusive environment to everyone on our team.

What you’ll do:

As a Customer Success Manager, you'll be on a mission to drive customer engagement, adoption, and satisfaction by ensuring they derive maximum value from the Estateably platform. Acting as the internal champion of our customers, you will gather feedback and actively contribute to the development and release of new product features and functionalities.

What you can expect:

• Onboarding new customers to the Estateably platform.
• Growing customers’ knowledge and understanding by providing educational sessions on new and existing features.
• Manage new and existing client accounts via touchpoints, churn prevention outreach, and updates on product enhancements or upgrades.
• As the primary point of contact for customers, liaising with all departments throughout the organization to understand the customer goals/outcomes and ensure quality of product configuration for customers in the implementation process.
• Supporting pre-sales activities with prospective clients by demonstrating the platform, and facilitating renewals with existing clients.
• Documenting internal processes where necessary and proactively identifying areas for improvement.
• Diagnosing and troubleshooting software-related problems reported by clients.

Desired skill set:

• Strong interpersonal skills. Strong communication and presentation skills, along with an ability to work with a broad range of clients with varying skill sets. 
• Excellent relationship-building skills, as you will be required to interact with cross-functional team members throughout the company to advocate for customer needs.
• Tech-savvy and a background in supporting customers in a SaaS environment.
• Strong functional consultative approach.
• Ability to discuss technical concepts with C-level executives.
• Autonomous and able to proactively address granular issues as well as zoom out to high-level, strategic questions.
• Work experience or equivalent academic background in the Estates and Trust industry will be considered an asset.
• 3+ years of experience in a similar or solution consulting role.
• BA/BComm, Business, Legal Studies or other degree required.

 What we are looking for:

• Willingness and ability to learn fast.
• High work ethic and results-oriented.
• High sense of accountability and ownership.
• Solution-oriented mindset and can-do attitude to overcome challenges.
• Team player with a natural ability to build relationships.
• Ability to thrive in a fast-paced environment and master frequently changing Web technologies and techniques.

 Perks:

• Be a part of a fast-growing startup.
• Flexible hours & remote/hybrid work.
• Participation in our company employee Stock Option Plan.
• Yearly bonus based on performance.
• Full participation in our company’s group health, dental, and virtual medicine plans.
• Wellness Benefit.
• Computer equipment.
• Work-from-home stipend.

Gestionnaire de la réussite client

Qui sommes-nous?

Au cours des 25 prochaines années, l'un des plus importants transferts d'actifs aura lieu, puisque plus de 60 milliards de dollars seront transférés d'une génération à l'autre. Cependant, les professionnels et les familles qu'ils servent ne disposent pas d'outils suffisants pour naviguer dans le processus d'administration des successions et des fiducies.

Depuis notre lancement en 2021, Estateably est la plateforme d'administration de successions et de fiducies qui connaît la croissance la plus rapide, desservant plus de 1,000 entreprises à travers le Canada et ayant des ambitions internationales. Nous restons à l'avant-garde pour être les meilleurs dans ce que nous faisons en étant les experts techniques sur lesquels nos clients peuvent toujours compter.

Notre équipe et notre vision de l'avenir du secteur sont audacieuses, ambitieuses et accessibles. La nature de notre secteur est à la fois complexe et sensible, et nous gardons cela à l'esprit dans tout ce que nous faisons.

 Ce que nous valorisons:

Notre équipe est guidée par une véritable empathie pour les problèmes et les points douloureux de nos utilisateurs, une honnêteté radicale et une expertise fiable. Nous aimons les personnes qui sont prêtes à sortir des sentiers battus et qui sont enthousiastes à l'idée de collaborer avec d'autres. Nous sommes authentiques et savons que la constitution d'une équipe aux origines diverses est essentielle à notre succès. Nous nous engageons donc à offrir un environnement respectueux, créatif et inclusif à tous les membres de notre équipe.

Ce que vous ferez:

En tant que gestionnaire de la réussite client, vous aurez pour mission de stimuler l'engagement, l'adoption et la satisfaction des clients en veillant à ce qu'ils tirent le maximum de valeur de la plateforme Estateably. En tant que porte-parole interne de nos clients, vous recueillerez leurs commentaires et contribuerez activement au développement et à l'introduction de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités du produit.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre :

• Intégrer les nouveaux clients à la plateforme Estateably.
• Développer les connaissances et la compréhension des clients en proposant des sessions éducatives sur les fonctionnalités nouvelles et existantes.
• En tant que principal point de contact pour les clients, assurer la liaison avec tous les départements de l'organisation pour comprendre les objectifs/résultats des clients et assurer la qualité de la configuration des produits pour les clients dans le processus de mise en œuvre.
• Soutenir les activités d'avant-vente avec les clients potentiels en démontrant la plateforme, et faciliter les renouvellements avec les clients existants.
• Documenter les processus internes si nécessaire et identifier de manière proactive les domaines à améliorer.
• Diagnostiquer et résoudre les problèmes liés aux logiciels signalés par les clients.

 Compétences souhaitées:

• Des compétences interpersonnelles solides. Des compétences solides en matière de communication et de présentation, ainsi qu'une capacité à travailler avec un large éventail de clients aux compétences variées.
• Excellentes compétences en matière d'établissement de relations, car vous devrez interagir avec des membres d'équipes interfonctionnelles dans l'ensemble de l'entreprise pour défendre les besoins des clients.
• Connaissance des technologies et antécédents en matière de soutien aux clients dans un environnement SaaS.
• Forte approche consultative fonctionnelle.
• Capacité à discuter de concepts techniques avec des cadres supérieurs.
• Autonome et capable d'aborder de manière proactive des problèmes granulaires ainsi que de faire un zoom arrière sur des questions stratégiques de haut niveau.
• Une expérience professionnelle ou une formation académique équivalente dans le secteur des successions et des fiducies sera considérée comme un atout.
• 3+ années d'expérience dans un rôle similaire ou de conseil en solutions.
• Administration des affaires/Communications commerciales, affaires, études juridiques ou autre diplôme requis. 

Ce que nous recherchons:

• Volonté et capacité d’apprendre rapidement.
• Étique de travail rigoureuse et orientation vers les résultats.
• Sens élevé de la responsabilité et de l’appropriation.
• État d’esprit axé sur les solutions et attitude positive pour surmonter les défis.
• Esprit d’équipe avec une capacité naturelle à nouer des relations.
• Capacité à s’épanouir dans un environement en évolution rapide et à maîtriser des technologies Web en constante évolution.

 Avantages

• Faire partie d’une startup en pleine croissance.
• Horaires flexibles et travail à distance/hybride.
• Participation au plan d’options d’achat pour les employés de notre entreprise.
• Prime annuelle basée sur les performances.
• Pleine participation aux plans collectifs de santé, de soins dentaires et de médecine virtuelle de notre entreprise.
• Prestation de bien-être.
• Matériel informatique.
• Allocation de travail à domicile.